История в стиле буффонады, рассказывающая о старом клоуне, много лет проработавшем в цирке и многое повидавшем на своём веку и о волшебном коте, умевшем превращаетсья в различные предметы. Мультфильм показывает напряжённую борьбу между героями и их характерами — характером пожилого клоуна: вежливым, кротким и выдержанным, и характером кота: каким-то детским, задиристым и зачастую грубоватым. Всё это заканчивается тем, что кот превращается в мальчика.

Wiki: www.ru.wikipedia.org/wiki/Кот_и_клоун